Retomar no momento certo
Registe o combinado e associe a próxima ação a uma data e a um responsável.
Clientes · Próximos passos · Processos
Cada cliente com um próximo passo.
Cada processo acompanhado.
Uma solução de gestão de clientes e processos ajustada à sua imobiliária, para organizar responsáveis, pendências e contactos futuros, desde a primeira conversa até à conclusão.
Pedir um diagnósticoUma conversa inicial de 20 minutos para perceber o processo da sua equipa.
O contacto está guardado.
E o que ficou combinado?
Há clientes que precisam de tempo, documentos que ficam pendentes e processos que passam por várias pessoas. Sem um registo comum, a próxima ação pode perder-se.
Perceber o que falta
Consulte pendências e próximos passos sem reconstruir a conversa em vários canais.
Dar continuidade em equipa
Mantenha o histórico quando o acompanhamento passa para outra pessoa.
Acompanhar até à conclusão
Organize etapas, parceiros e preparação final num processo visível para a equipa.
Um exemplo de processo
Quando um comprador ainda
não pode avançar
Hoje, fica registada a orientação dada e a data para voltar a contactar. Na retoma, a equipa encontra o histórico. Quando o processo avança, acompanha documentos em falta e o estado de cada banco ou parceiro, até à preparação da escritura.
01 · Registar o combinado02 · Agendar a retoma03 · Acompanhar pendências04 · Concluir o processo
Exemplo ilustrativo. O financiamento é uma possibilidade, com ou sem intermediação própria. Não pressupõe ligação automática a bancos.
Ajustado à equipa,
com um âmbito definido
Definimos consigo as etapas, os campos, os responsáveis, as tarefas e a informação necessária. Começamos por um processo prioritário. Integrações e funcionalidades adicionais são avaliadas e orçamentadas.
01
Diagnóstico
Identificar onde o acompanhamento precisa de melhorar.
02
Desenho
Acordar o fluxo, os limites e os critérios de aceitação.
03
Implementação
Configurar, testar a importação e formar a equipa.
04
Acompanhamento
Apoiar a utilização e tratar melhorias num plano definido.
Já têm um CRM?
Podemos começar por avaliar uma solução complementar. A substituição só faz sentido se os benefícios e a migração forem claros.
Quanto custa?
A proposta depende do processo, dos utilizadores e das integrações. O diagnóstico permite definir um âmbito e um orçamento.
Antes de começarmos
É apenas para imobiliárias com intermediação de crédito?
Não. O financiamento é um exemplo de acompanhamento. A solução é definida a partir dos processos da sua equipa.
Liga-se automaticamente ao nosso software ou aos bancos?
Não presumimos essa ligação. Cada integração depende de API, permissões, custos e viabilidade técnica.
Envia mensagens aos nossos clientes?
Podem ser avaliados lembretes e comunicações, com regras e canais definidos. Essas automações só fazem parte da entrega quando estiverem incluídas no âmbito.
Podemos importar os contactos?
A importação é analisada a partir do formato e da qualidade dos dados, com teste e reconciliação antes da carga final.
A personalização é ilimitada?
Não. A proposta identifica configurações incluídas, rondas de ajuste e funcionalidades adicionais.
A Fínitri aprova crédito?
Não. A Fínitri trabalha a tecnologia e a organização do processo. A decisão de crédito pertence às entidades competentes.
Quem acede aos dados?
Os acessos, responsabilidades, alojamento e condições de tratamento são definidos na proposta e no contrato.
Começar por uma conversa
O que gostava de organizar melhor?
Conte-nos um pouco sobre a sua imobiliária. O diagnóstico inicial ajuda a perceber o processo prioritário e o próximo passo.
Rascunho para revisão: o formulário está em preparação e não recebe pedidos.
Fale connosco por e-mail: